Für Berufstätige

Sicher - ohne Stress und Sorgen.

Das Thema ist jetzt wichtiger für mich geworden. Ich wünsche mir Klarheit und Aufklärung. Nun möchte ich abgesichert sein und das auch für meinen Partner bzw. meine Familie geregelt wissen. Ich wünsche mir Beratung, aber kein Verkaufsgespräch. Die komplizierten Dinge und die Bürokratie darf mir gern jemand abnehmen. Es ist mir wichtig, aber ich möchte nicht zu viel Zeit investieren. Es soll nicht die billigste Lösung sein, aber auch nicht zu teuer.

"

Fest im Leben zu stehen heißt auch, einen guten Überblick über seine Finanzen zu haben und sich richtig gut beraten zu fühlen.

Günstige Konditionen für die Finanzierung, wertvoller Versicherungsschutz und eine effektive Geldanlage sollen zu Ihrem individuellen Finanzplan gehören?

Wir unterstützen Sie mit Klarheit und Struktur dabei, einen Finanzplan für Ihr Leben zu erstellen, mit dem Sie Ihre Ziele und Wünsche erreichen.

Dabei müssen Sie sich auch keine Gedanken über hohe Gebühren oder Provisionen machen. Wir haben ein Angebot für Sie, das Verwaltungsgebühren spart und auf teure Provisionen verzichtet. Damit beraten wir Sie frei und unabhängig.

Gern übernehmen wir auch die aufwendige Bürokratie, sortieren Ihre Unterlagen und stellen Ihnen diese online in einer App zur Verfügung. Über diese App können wir auch sicher kommunizieren, ohne dass jemand anders mitlesen kann.

Viel sicherer als E-Mail oder WhatsApp. Auch einen digitalen Notfallplan können wir so für Sie konzipieren und stets griffbereit in der App bereitstellen. Im Falle des Falles ist die Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung immer bei der Hand.

Darüber hinaus können Sie diese App auch für andere Verträge oder Dokumente nutzen. 100 % sicher – 100 % Nutzen für Sie.

Beispiele gefällig?

Unsere Kunden Karl und Steffi waren auf der Suche nach einer Arbeitskraftabsicherung.

Da Karl aber schon eine medizinische Vorgeschichte hatte, fand sich auf den ersten Blick kein attraktives Angebot. Wir starteten eine kleine Ausschreibung inklusive anonymisierter Risikovoranfrage und konnten so für Karl einen Anbieter finden, der eine Absicherung ohne Zuschlag oder Risikoausschluss ermöglichte. Für Steffi konnten wir eine vorteilhafte Berufsgruppeneinstufung organisieren, so dass sie nun gut und vor allem budgetschonend abgesichert ist.

Tim suchte eine Möglichkeit, so effektiv und flexibel wie möglich für seinen Ruhestand vorzusorgen.

Dabei war ihm wichtig, alle Chancen mitzunehmen, aber auch kein zu großes Risiko einzugehen. Mit unserem Altersvorsorgecheck konnten wir Tim sämtliche Möglichkeiten aufzeigen und berechnen, was er konkret zurücklegen muss, um sein Ziel zu erreichen. Dabei haben wir selbstverständlich alle Fördervarianten mit einbezogen. Seine Ruhestandsvorsorge wird jährlich überprüft und gemeinsam besprochen.

Darüber hinaus wollte Tim aber noch etwas Geld renditeorientierter anlegen.

Dafür ermittelten wir zunächst seine Risikobereitschaft, um seine Risikotragfähigkeit einschätzen zu können. Danach starteten wir unsere Beratung zum Wesen des Geldes und erläuterten Tim, welche Anlagevarianten ihm zur Verfügung standen. Tim entschied sich dann für ein individuell zusammengestelltes ETF-Portfolio mit exklusiven Investmentfonds. Jährlich balancieren wir automatisch sein Depot aus und besprechen den Portfoliobericht zusammen.

Andreas und Klara kamen zu uns, weil sie unsicher waren, ob ihr Eigenkapital schon ausreichte, um eine eigene Immobile anzuschaffen.

Vor allem interessierte sie, ob eine eigene Immobilie wirklich günstiger ist, als weiter zur Miete zu wohnen. Mit unserem Finanztool „Mieten oder kaufen“ konnten wir ihre individuellen Ansprüche berechnen und genau ermitteln, welcher Weg für sie günstiger ist und welches Eigenkapital notwendig wäre.