Leistungen
Wir glauben, dass jeder Mensch eine finanzielle Lebensplanung braucht.
Unsere Leistungen im Überblick
Egal, ob Sie nur eine Möglichkeit zum Sparen suchen, sich Absicherung wünschen oder sich für Wege in die finanzielle Unabhängigkeit interessieren – wir sind Ihr Coach, erstellen mit Ihnen zusammen Ihr Konzept und helfen Ihnen Ihre Ziele zu erreichen.
Klingt gut? Wir laden Sie gern auf einen Kaffee zu uns ein!
Kernkompetenz Beratung
Angebote und Anbieter gibt es viele. Aber was aus diesem Dschungel passt zu Ihren Bedürfnissen?
Wer sich hier zurechtfinden will, muss viel Zeit investieren. Hochglanzprospekte, hübsch aufbereitete automatisierte Vergleiche, überzeugte Vertreter der Anbieter und begeisternde Werbeversprechen machen es einem nicht leicht.
Beauftragen Sie doch uns als Ihren persönlichen Coach für Ihre Finanzangelegenheiten! Wir bieten Ihnen eine umfassende, auf langfristigen Erfolg ausgerichtete, Finanzberatung, die Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt. Sie erhalten einen persönlichen Finanzplan für Ihr Leben, mit dem Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen.
Sie profitieren dabei von unserem jahrelangem Know How und unserem professionellen Netzwerk, denn die fachkundige, objektive Beratung in Finanzangelegenheiten ist eine unserer wichtigsten Kernkompetenzen.
Kernkompetenz Expertise
Unsere besondere Expertise ist die Spezialisierung.
Unser Wissen haben wir „von der Pike auf gelernt“ und können auf viele Jahre Erfahrung und Beratungstätigkeit zurückgreifen.
Unsere Experten haben eine fundierte Ausbildung und ihr Wissen in unzähligen Fortbildungen erweitert und spezialisiert. Sie als Kunde profitieren nicht nur von der jahrelangen Markterfahrung, sondern auch von unserem gewachsenen Expertennetzwerk, was auch für die individuellste Situation Lösungsansätze rund um Ihre Absicherung und Ihr Vermögen bietet. Wir entschlüsseln für Sie also nicht nur das Fachchinesisch, sondern erläutern Ihnen die Auswirkungen und unterstützen Sie dabei Ihre Ziele zu erreichen. Durch unsere kompetente Beratung helfen wir Ihnen dabei ein Vermögen aufzubauen und dieses auch zu schützen.
Kernkompetenz Service
Wir möchten nicht nur Ihr Finanz-Coach sein, sondern auch Ihr Service-Dienstleister.
Rund herum um seine Finanz- und Versicherungsverträge ist einiges zu tun. Kommunikation und Korrespondenz ist zu führen. Formulare zu befüllen. Steuerübersichten zu erstellen oder Schäden zu melden. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen, sondern unterstützen Sie bei allen Themen rund um Ihre Versicherungs- und Finanzverträge.
Wenn es etwas mehr sein darf, werden wir auch gern noch aktiver. Beispielsweise die Übernahme der kompletten Korrespondenz inkl. Unterlagen sortieren, aktiver regelmäßiger Versicherungscheck, Zweitmeinungen zu bestehenden Verträgen, Ausschreibungen, aktive Schadenbegleitung uvm.
Sie haben keine Lust auf den ganzen Papierkram?
Sie wünschen sich stets und ständig einen Überblick über Ihre Verträge und Finanzen?
Mit unserem Online-Ordner haben Sie stets den Überblick.
Mit uns an Ihrer Seite haben Sie den Kopf frei und können sich auf Ihren Alltag konzentrieren.
